来源：财经早餐作者： 三林 中国企业出海一直备受关注，其间囊括全球资本流动、中国企业的全球竞争力、中国制造的实力、海外营商环境和政策变化等众多重要话题，甚至涉及到中国文化输出、中外文化隔阂等意识形态层面的议题。
虽然全球化面临诸多挑战，但互联网边界逐渐模糊已是不争的事实，企业出海也是未来趋势基于此，财经早餐研究小组推出「出海记」系列文章，解析并持续跟踪中国企业出海情况 最近的高温让欧美人民苦不堪言，特别是还不习惯装空调的英国、德国等国家，民众更是频频经历高温烘烤。
高温带来电力系统的不堪重负，能源危机成为欧洲亟待解决的难题 太阳能作为早已开发且目前也颇有成效的一种清洁能源，一直被寄予很高期待，光伏产业看起来前景广阔俄乌冲突以来，能源板块涨势喜人，光伏板块也不例外。
不仅是在国内表现良好，光伏产业在海外也颇受重视，特别是在欧美，政府政策很是支持支持背后，就是光伏产品需求量大，加之本国装机量难以满足缺口，因而大量依赖进口 这就给了中国光伏企业一个机会海外需求旺盛。
就像开头说的，今年上半年，光伏板块势头很好那么，具体情况如何？根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年光伏主要产业链的同比涨幅在45％以上其中： 多晶硅环节，上半年全国产量约36.5万吨，同比增长53.4％。
硅片环节，上半年全国产量约152.8GW，同比增长45.5％ 电池环节，上半年全国晶硅电池产量约135.5GW，同比增长46.6％ 组件环节，上半年全国晶硅组件产量约123.6GW，同比增长54.1％。
根据IRENA最新数据，中国光伏历史装机容量占比已经从2015年的19％提升到2017年的33％，并在此之后一直维持 30％以上的全球市场份额到去年，中国当年度装机54.9GW，已然成为全球最大的光伏市场。
当然这也归结于欧美对于光伏需求量的上涨 以美国为例，奥巴马时期就出台了不少支持光伏等新能源产业发展的政策在加州，商住、民用或公用建筑屋顶上安装太阳能设备，都可获得州政府多项补助，包括减税优惠、降低安装成本等。
政府对于这一行动极为支持，使得市场进一步扩大，也使得国内光伏企业在海外表现亮眼上半年，国内光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113.1％目前，太阳能电池板（如多晶硅、硅锭、硅片、电池和组件）所有制造阶段的份额在全球已经超过80％。
所以，在经历了零几年的低谷之后，现在可以说是光伏产业的高光时刻，根据7月国际能源署（IEA）发布的《光伏全球供应链特别报告》（下称《报告》）2025年时，全球光伏组件生产关键部件将几乎完全依赖中国根据在建产能预测，届时中国多晶硅、硅片在全球的生产份额将达到95％。
过去十年中，全球太阳能光伏制造产业已经越来越多地从欧洲、美国和日本转移到中国目前，中国是世界十大太阳能光伏制造设备供应商的所在地 种种数据表明，中国光伏在全球市场已经占据了重要位置 但是，天下哪有好做的生意。
行船走马三分险 看到这里，我们必然认为海外市场缺口巨大，中国光伏产业还有上涨空间，于是乎打开软件开始研究选哪家公司 只是，行船走马三分险 无论是市占率背后的供需隐忧，还是海外缺口背后的政策不确定性，都让国内光伏产业仍处于走钢丝的状态。
走钢丝意味着，供需失衡下可能造成产能过剩和行业内卷，而欧美政策不确定性可能带来出口困难，一夕断供带来投入打水漂这两个可能性中，无论哪一个成为现实，带来的负面影响都是巨大的 我们不妨先看政策利好下的产能过剩问题。
据国家能源局数据显示，截止2021年年底，我国光伏发电并网装机累计容量已达3.06亿千瓦，已连续7年位居世界首位太阳能光伏的战略产业布局，在政策支持下成本下降超过80％报告显示，中国光伏组件的成本比印度低10％，比美国低20％，比欧洲低35％。
低价和高需求，带来了中国光伏产品在全球的高市场份额，让国内的太阳能光伏成为世界许多地方最具价格优势的发电技术但凡是有利有弊，政策利好等原因带来成本大幅降低的背后，也让国内光伏产业整体处于过饱和状态，导致了光伏供应链供需失衡。
根据上述《报告》，到2021年底，作为关键太阳能光伏元件的硅片、电池以及将其组装成太阳能电池板的全球产能至少超过需求100％ 但整体供大于求的同时，又有一些零部件供不应求，形成两极分化的奇观多晶硅就是其中典型，跟其他产品不同，多晶硅本身需求大，加上技术门槛较高，再叠加硅料价格的上涨，该材料在过去一年中已经翻了两番。
正所谓旱的旱死，涝的涝死，行业整体的供需失衡，一些材料的供不应求，都显示出火热光伏背后的隐患和问题不确定性正在增加 说完供需问题，我们不妨再看看出口问题 国际局势不明朗，大争端少有，小摩擦不断，这已经成为不少人的共识。
而这些摩擦，直接影响了水平分工的全球供应链，由此影响各国产业，再波及产业之下每家企业、每个工厂 在光伏产业，由于国外政策一直变化，也增加了光伏产业未来的不确定性过于集中的供应链带来了供货风险，过高的市场份额冲击了欧美本土企业，众多因素叠加，让欧美各国开始频频出手，贸易保护被提上日程。
很多人不免联想到之前的新疆棉事件，涉及到大国博弈的话题本篇不做赘述，不过在光伏能源这一块，因为地缘政治等叠加因素，也让前路变得不那么平坦和确定 美国作为中国光伏出口大国，最早开启了本国的贸易保护，对国内企业生产的光伏产品展开了制裁。
在去年年底美国签署通过《维吾尔族强迫劳动预防法》（UFLPA）（以下简称《涉疆法案》），由于国内工业硅和多晶硅有近半的产能都来自新疆，此举无疑对中国光伏企业在海外开展业务增加了难度 7月末，国内就有两家光谷组件龙头企业在美国陷入诉讼，量价分别为A股市值千亿的组件巨头“天合光能”和“晶科能源”。
虽然两家暂未发表声明，但从业内推测来看，这次事件很大一个原因可能是美国WRO政策（Withhold and Release Order），也就是“暂扣令” 该政策要求出口企业给美国海关和边境保护局提供一些证据，以证明其产品不是强迫劳动生产、制造，只有这样美国才会撤销WRO，产业也才能入境。
说到暂扣令，这并非今年才有的事情，上面三林提到欧美国家对于中国光伏产品多有限制，特别是涉疆问题上，借人权之名行贸易保护之实的行为早已有之企业心里不满，却也无可奈何 当然，你有张良计，我有过墙梯 对中国光伏企业来说，既然从国内直接出口行不通，那就从法案上想办法。
目前国内厂商的解决渠道主要是两个，一个是国内工厂设定“美国”专供，将新建光伏项目向云贵川等西南一带转移，另一方面就是在东南亚建厂，离中国近，便于建立完整供应链，也更容易通过美国海关的限制，其中头部企业早在2015年左右就已经在东南亚完成投资设厂。
目前中国光伏企业很多都是通过东南亚工厂向美国出口组件，隆基、天合、晶澳、晶科这中国四大组件头部在东南亚均在投资建厂，且供应链也较为完整通过东南亚迂回出口至美国，以减少出口障碍 只不过，到目前来看，这一迂回方式也压力见涨。
据权威杂志PV Tech消息，7月初，在美国海关和边境保护局（CBP）要求提供新进口文件后，光伏产品进入美国将面临组件原材料溯源等新问题作为《涉疆法案》新流程的一部分，CBP目前要求提供说明多晶硅制造过程中使用的石英来源的文件。
针对这一法案，ROTH Capital Partners投资银行的Philip Shen发布研究报告称，要是光伏组件制造商缺乏此类文件，就算是从东南亚地区运往美国，货物也可能因此推迟12个月 除了想办法，国内企业也在绞尽脑汁拓宽新市场。
上文三林也提到，除了美国，欧洲也是中国光伏产品出口的大头，在经历俄乌冲突之后的欧洲市场上，能源是个热门话题，也是个紧俏市场 5月欧盟委员会公布了“欧盟再生能源计划”（REPowerEU Plan） ，其中在太阳能发电计划上，预期到2025年欧盟整体光伏累计装机达到320GW，是2021年（158.1GW）的两倍，2030年达到600GW。
其中，预计2022-2025年与2026-2030年两个时间段年均新增装机分别达到40.5GW与56GW 基于地缘政治、气候变化、绿色转型等因素叠加，光伏产业作为太阳能这一清洁能源产业，在欧洲的市场前景看起来很是广阔。
在中国的出口中，欧洲也是中国光伏组件最重要的出口地，2021年就占据了国内出口44％的份额 不过，即便如此，欧盟对于外国企业的态度一直持审慎态度虽然最近因为地缘政治和需求因素，对中国光伏企业的进口限制有所放松，但欧盟能源专员Kadri Simson曾在2022年布鲁塞尔行业峰会上表示，。
欧盟委员会要将制造业带回欧洲，创建欧洲的光伏生产线，并为这一目标“不惜一切代价”很显然，欧盟想振兴欧洲本土光伏产业，对于国内企业来说，无疑增加了竞争对手光伏产业特别是出口方面，虽然市场需求仍有，但对应地，不确定性也在增加。
我们都有光明的未来 三林在上文写到光伏产业出口的潜在风险，并非是要唱衰未来光伏行业，而是想表达：居安思危是行业长远发展不得不注意的事情 现在跟2012年被欧洲联盟打压时的情况不同，彼时我们市场、原材料两头在外，现在，国内的光伏又经过十年发展，供应链完善，有足够的韧性，才能够在欧洲能源危机之下抓住市场。
抓得住机会，也要守得住市场 光明的道路并非是一帆风顺的道路，找得准方向，还要能吃得了苦、蹚得了浑水、走得过弯路已知的风险未必可怕，解决问题迎头赶上才是正理2012年，我们曾多次经历“双反”，被欧美制裁后，大量光伏倒闭，行业惨淡，现在不也挺过来了。
以史为鉴明得失，中国光伏的未来不会差。举报/反馈
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